Posted in 
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) с 3 по 7 июнь проведет ряд встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которого может разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, в банковских кругах.
По данным газеты, вопрос финансирования будет принято, чтобы на аукционе РЕПО, еврооблигации погашения в 2018 и 2019 году. Организаторы сделки, назначил Deutsche Bank, ING, JP Morgan и SG CIB.
Напомним, сейчас в обращении еврооблигаций НЛМК срок в 2018 и 2019 годах на общую сумму около 1,2 млрд. долларов. По данным «Интерфакса», в компании готовы принять спасение, бумаги, в обе версии более высокая цена номинал: евробонды с погашением в 2018 году будут выкупаться по цене 1,036 тыс. долларов за бумагу в начале 1 тыс. долларов, еврооблигации с погашением в 2019 году – цена 1,045 тыс. долларов.
Предложение, выкуп ценных бумаг действует до 8 июнь включительно, результаты будут объявлены 9 июнь.
Производственные активы НЛМК расположен в России, в Европе и США. Мощность производства стали компании превышают 17 млн тонн в год около 16 млн тонн расположены в России. Выручка компании за девять месяцев 2015 года сократились на 6,37 млрд долларов, EBITDA – 1,63 млрд, чистая прибыль – 891 млн долларов. Очень чистый долг/EBITDA-0.5. Основные производства области – Новолипецкий металлургический комбинат.
Андрей Пепел