Posted in 
ОК РУСАЛ (торговый код на гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext РУСАЛ/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявила о заключении нового синдицированной сделки предэкспортного финансирования (PXF) на следующие основные условия: – в общей сложности 1,7 млрд. долларов США, цена – 3M LIBOR + 3% годовых в течение пяти лет (с начала погашения-два года). Цель привлечения кредита – рефинансирование текущей задолженности.
В ходе синдикации, банки подтвердили готовность предоставить компании финансирование в размере 2 млрд. долларов США, в результате сумма сделки была снижена в 1,7 млрд. долларов США, в соответствии с требованиями для рефинансирования текущей задолженности (в том числе текущий кредит PXF) и указанной стратегии с низким уровнем задолженности.
Отель предлагает увеличить время эксплуатации и снизить уровень процентных ставок, компания, соглашение с кредиторами о том, как изменить подход к серии ковенант. В частности, расчет ковенанты Total чистый долг/EBITDA будет сделано, за исключением задолженности, гарантии, акции ГМК «Норильский никель» и дивиденды, полученные ГМК «Норильский никель». Условия выплаты дивидендов Совместимость с принятой август 2015 года дивиденды в политике ОК РУСАЛ и до 15% от ковенантной EBITDA (расчет в которой в том числе дивиденды, полученные ГМК «Норильский никель»). В то же время, для отмены действия механизма «cash sweep» и ограничения, связанные с
«Новое соглашение PXF еще одно подтверждение высокой оценки и доверия банковского сообщества устойчивое финансовое положение Русала после успешного размещения двух выпусков еврооблигаций первого транша и Панда-облигаций в этом году», – сказал заместитель генерального директора Русала Олег Мухамедшин.